Die fließende Königin
Der erste Band spielt in einem fiktiven Venedig. Der ägyptische Pharao ist von seinen Hohepriestern wiederauferweckt worden und erobert nun die ganze Welt. Nur das Zarenreich und Venedig, wo Merle und ihre Freunde leben, sind noch übrig. Doch Venedig ist in Gefahr, vom Pharao erobert zu werden. Merle und Junipa kommen aus dem Waisenhaus als Lehrlinge zum Spiegelmacher Arcimboldo. Bei einem nächtlichen Streifzug mit Serafin entdecken beide eine Verschwörung mit dem Ziel, die fließende Königin zu vernichten. Merle und Serafin können die Essenz der fließenden Königin retten, doch Serafin wird festgenommen und landet im Gefängnis. Merle kann flüchten und trinkt die fließende Königin. Diese schickt sie los, um Venedig zu retten. Als ein Bote der Unterwelt Venedig einen Vorschlag macht, gelingt es Merle, den Steinlöwen Vermithrax zu befreien und auf ihm durch den Belagerungsring der Ägypter und übers Meer zu fliehen.

Das steinerne Licht
In Band zwei fliegen Merle, die fließende Königin in ihr und Vermithrax zu Lord Licht, dem Herrscher der Hölle. In der Zwischenzeit bildet sich in Venedig, das ohne die Anwesenheit der fließenden Königin von den Ägyptern erobert wird, eine Widerstandsbewegung, der auch Serafin und die Lehrlinge der Spiegelwerkstatt angehören. Diese Bewegung wird von Lalapeja, einer Sphinx geleitet, die, wie sich später herausstellt, Merles Mutter ist. Sie plant ein Attentat auf den Pharao. In der Zwischenzeit sind Merle, die fließende Königin und Vermithrax bei Lord Licht angekommen, der der ihm von Arcimboldo ausgelieferten Junipa ein steinernes Herz hat einsetzen lassen. Lord Licht zeigt ihnen das steinerne Licht, das durch die steinernen Herzen die Menschen kontrollieren kann. Durch ein Experiment Lord Lichts wird Vermithrax in das steinerne Licht gestürzt, kommt aber unversehrt und verwandelt zurück. Das Attentat der Jungen misslingt. Sie fliehen auf einem Schildkrötenpanzer übers Meer. Merle, die fließende Königin und Vermithrax entkommen mit Junipa aus der Hölle.

Das gläserne Wort
Merle und ihre Begleiter finden sich im völlig verschneiten Ägypten wieder. Gemeinsam mit dem ägyptischen Hohepriester Seth begeben sie sich zum Eisernen Auge, der Festung der Sphingen. In der Zwischenzeit tauchen Serafin und Unke in die Tiefen des Ozeans, um eine Meerhexe zu bitten, sie nach Ägypten zu bringen. Dort treffen alle Freunde zusammen. Für Merle, Junipa, die fließende Königin, Serafin, Unke und Lalapeja beginnt ein Kampf gegen einen ägyptischen Sphinx-Urvater, den Sohn der fließenden Königin.