Eine unbekannte Wolke von gigantischen Ausma?en dringt in die Neutrale Zone ein. Die F?rderations-Raumstation Epsilon IX beobachtet mit Entsetzen, wie drei Klingonen-Kreuzer vergeblich versuchen, den Eindringling zu bek?mpfen - nichts kann sich der Zerst?rungskraft der Wolke widersetzen. Und das Objekt nimmt unbeirrt Kurs auf die Erde. Das Flottenkommando holt James T.Kirk, inzwischen zum Admiral bef?rdert, aus der Reserve und ?bergibt ihm wieder das Kommando der Enterprise; sehr zum Mi?fallen des neuen Captains, Willard Decker, wodurch zwischen den beiden M?nnern ein Konflikt punkto F?hrungsqualit?t ausbricht. Doch das Blatt scheint sich zu wenden, als die alte Crew durch den unerwarteten Besuch von Spock wieder komplett ist. Doch ihr Wiedersehen hat einen besonderen Grund: Spock ist davon ?berzeugt, mit der Wolke bzw. dem, was sich darin befindet, Kontakt aufnehmen zu k?nnen. Tats?chlich kommt es zu einer Verst?ndigung und die Enterprise wird Zutritt zum Inneren der Wolke gestattet. Doch dies wirft mehr Fragen auf als es Antworten bringt; als pl?tzlich der weibliche Navigationsoffizier Elia von einer unbekannten Kraft entf?hrt wird und als humanoide Robotersonde zur?ckgeschickt wird. Sie dient fortan als Sprachrohr der unbekannten Macht, die sich selbst Vyger nennt. Seine Mission ist es, zur Erde zu fliegen, um sich mit seinem "Sch?pfer" zu vereinigen. Und Vyger ist davon ?berzeugt, da? die "Kohlenstoff-Einheiten" sprich Menschen bei seiner Kontaktaufnahme st?ren. W?hrend Kirk und Decker (der einst mit Elia eine Beziehung hatte) versuchen, ihr das Existenzrecht der Menschen auf der Enterprise klar zu machen, wagt sich Spock heimlich mit einem Raumanzug ins Zentrum der Wolke. Das, was er dort entdeckt, l??t nur einen Schlu? zu: Vyger ist nicht der Captain dieses Raumschiffs, Vyger ist das Raumschiff - eine lebende Maschine. Doch als die Wolke sich im Orbit des Planeten befindet, findet sie keine Spur ihres Sch?pfers. Um die Erde vor der Zerst?rung zu bewahren, geht Kirk ein gef?hrliches Pokerspiel ein: er gibt Vyger Antworten, wenn er ihn pers?nlich treffen kann. Elia f?hrt Kirk, Spock, McCoy und Decker sie zu einer Ebene, in der eine uralte Raumsonde steht. Die Bauart ist irdische Technik. Kirk reibt die Namensplakette an der Sonde sauber und liest: VOYAGER! Die irdische Raumsonde wurde von au?erirdischen Maschinenwesen gefunden und modifiziert, um seinen Auftrag, Daten zu sammeln, aus?ben zu k?nnen. Doch nun ist V(o)y(a)ger an einen Punkt gelangt, wo es nichts mehr zu erforschen gibt. Es gibt nur eine L?sung: Vyger mu? sich mit einem Menschen vereinigen, um ?ber die Grenzen des logischen Denkens hinausgehen zu k?nnen. Decker begreift und will sich daf?r opfern. Als die Verschmelzung vollzogen ist, beginnt sich die Wolke in reine Energie zu verwandeln - und gibt die Enterprise wieder frei. Die Erde ist gerettet.

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