Ursprünglich als Vorgeschichte zum eigentlichen Roman gedacht, wird hier über den Beginn von Johnathan Harkers Reise berichtet. Wie er von seinem Arbeitgeber Mr. Hawkins den Auftrag erhält, wie er Abschied von seiner Verlobten Minna nimmt und einen Zwischenhalt in München tut. Er plant mit der Kutsche einen Ausflug zu machen, doch der Hoteldirektor und der Kutscher warnen ihn eindringlich davor - weil die Walpurgisnacht bevorsteht. Doch Johnathan tut dies als Aberglauben ab. Das Gefährt kommt an einer Wegbiegung in ein Tal vorbei. Doch als er junge Anwalt gerne dorthin fahren möchte, weigert sich der Kutscher strikt. In dem Tal sei es nicht geheuer; denn dort befindet sich ein Dorf, in dem böse Mächte umgehen. Auch diese Warnung schlägt Johnathan in den Wind und macht sich allein auf den Weg. Dabei wird er ständig von einem Wolf begleitet, der ihn offenbar beschützt. Plötzlich scheinen sich alle Naturgewalten gegen ihn verschworen zu haben. Nur mit Mühe erreicht er im Schneesturm das Dorf. Und auf einmal wird ihm bewußt, warum der Kutscher und der Direktor soviel Aufhebens machen. Schließlich erreicht er den Friedhof, in deren Mitte ein Mausoleum steht. Plötzlich springt der Wolf herbei und Johnathan kann sich nur in das Gebäude flüchten. Doch in Sicherheit ist er bei weitem nicht, denn in dem Sarg liegt eine Vampirin, die ihn dazu drängt, aus ihrem Gefängnis zu befreien. Als sie sich auf ihn stürzen will, schlägt ein Blitz durchs Dach und verbrennt sie. Johnathan bricht aufgrund der Strapazen bewußtlos zusammen. Als er wieder erwacht, hört er Soldaten rufen, die nach ihm suchen. Er richtet sich auf und entdeckt den Wolf, der an seiner Seite ruht, um ihn zu wärmen. Verstört aber heil und gesund kehrt er nach München zurück. Seine Rettung war scheinbar mehr als nur Zufall, denn ein Schreiben des Grafen Dracula hat noch rechtzeitig Anlaß gegeben, die Suche nach ihm aufzunehmen.

Eine stimmungsvolle Produktion und der rechte Auftakt für diesen Mehrteiler sorgt für kurzweilige Gruselunterhaltung.